Angebotsfreigabe
Für große Angebote müsste jemand zustimmen, bevor sie rausgehen. Ohne festen Schritt passiert das per Zuruf, per E-Mail oder gar nicht – und der Entscheider ist unterwegs, ohne Lexware-Login.
Genau hier setzt die Angebotsfreigabe an: Der Workflow findet neue Angebote über einem Schwellenwert und schickt eine Freigabe-Anfrage gleichzeitig an alle Kanäle – mit zwei Links: Freigeben oder Ablehnen. Nach der Freigabe holt der Workflow das Angebots-PDF und mailt es dem Kunden
Client
Alle Betriebe mit Lexware Office
Datum
2026 / Q3
Projekt type
n8n-Workflow · Lexware Office API · Freigabe-Webhook · Telegram/WhatsApp/Threema · E-Mail
Showcase
Handbuch
Step 1
Das Problem
Große Angebote – freigegeben per Zuruf oder gar nicht.
Ohne festen Freigabeschritt bleibt ein großes Angebot liegen – oder geht ungeprüft raus. Wer wann zugestimmt hat, ist später nicht nachvollziehbar.
Ausgangslage
Der Entscheider ist unterwegs und hat keinen Lexware-Login zur Hand. Freigaben laufen mündlich oder per E-Mail, ohne festen Ablauf. Das Angebot wartet – oder jemand schickt es einfach los.
Ziele
Die Freigabe soll ein klarer, dokumentierter Schritt sein, den man von überall mit einem Klick erledigen kann – ohne Login und ohne neue App.
Ergebnis
Die Anfrage kommt auf allen Kanälen an, ein Klick entscheidet. Nach der Freigabe geht das Angebots-PDF automatisch an den Kunden; bei Ablehnung erfährt es nur das Büro. Die Freigabe per E-Mail wurde gegen die echte Lexware-API getestet.
Step 2
Die Lösung
Ein Klick entscheidet – aus jedem Kanal.
Der Workflow findet Angebote über dem Schwellenwert und schickt die Freigabe-Anfrage gleichzeitig an E-Mail, Telegram, WhatsApp und Threema – mit Freigeben- und Ablehnen-Link. Eine Bestätigungsseite verhindert versehentliche Klicks, ein Token sichert die Links ab. Bei „Ja“ holt der Workflow das PDF aus Lexware und mailt es dem Kunden.
