Monatsreport
Umsatz, Kunden und offene Posten stehen im Lexware-Dashboard – dort, wo im Alltag niemand systematisch nachschaut.
Genau hier setzt der Monatsreport an: Ein Workflow holt monatlich die Kennzahlen über die Lexware-API, rechnet Umsatz, Forderungen und Umsatz je Firma und verschickt drei Berichte mit eigenem Zuschnitt und eigenem Empfänger – an E-Mail und, wenn gewünscht, an Telegram, WhatsApp und Threema
Client
Alle Betriebe mit Lexware Office
Datum
2026 / Q3
Projekt type
n8n-Workflow · Lexware Office API · Kennzahlen · E-Mail · Telegram/WhatsApp/Threema
Showcase
Handbuch
Step 1
Das Problem
Die Zahlen sind da – nur schaut sie niemand an.
Wer die Zahlen braucht, loggt sich ein und sucht sie zusammen. Das passiert selten – und der Überblick fehlt genau dann, wenn er gebraucht wird.
Ausgangslage
Umsatz, Rechnungen und offene Forderungen liegen in Lexware. Für einen Monatsüberblick muss jemand mehrere Ansichten aufrufen und die Zahlen von Hand zusammenstellen. Vertrieb und Geschäftsführung brauchen dabei ganz unterschiedliche Ausschnitte.
Ziele
Die Kennzahlen sollen von selbst kommen – aufbereitet, verständlich und pro Empfänger passend zugeschnitten, statt als Rohdatenliste für alle.
Ergebnis
Einmal im Monat liegen drei Berichte bereit: voller Report für die Geschäftsführung, Anrufliste für den Vertrieb (Firmen unter der Umsatzschwelle), Kurzüberblick für den CEO. Gegen die echte Lexware-API getestet.
Step 2
Die Lösung
Ein Lauf, drei Berichte – auf E-Mail und Messenger.
Der Workflow ruft die Monatsrechnungen und überfälligen Forderungen paginiert ab, berechnet Umsatz je Firma und ermittelt Top- und Flop-Firmen. Daraus entstehen drei Berichte mit eigenem Empfänger. Ein Protokoll hält nach jedem Lauf fest, was verschickt wurde – ein Wächter verhindert Nullberichte durch fehlgeschlagene Abrufe.
